Telegram проводит новое размещение облигаций на $750 млн. По словам источников, дополнительный выпуск ценных бумаг ориентирован на западный и азиатский спрос

Фото: Carl Court / Getty Images

Компания Telegram Group Inc., которая владеет мессенджером Telegram, проводит новое размещение облигаций на $750 млн, сообщили источники газеты «Ведомости».

28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая, пишет издание со ссылкой на закрытую рассылку Bloomberg для инвесторов. Источник РБК на финансовом рынке также подтвердил, что получал предложение приобрести еврооблигации Telegram.

РБК направил запрос в Telegram.

В марте Telegram уже разместил евробонды на $1 млрд. Минимальный лот для участия тогда составлял $500 тыс., номинал одной бумаги — $1 тыс. Бонды были размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021-го. Ставка купона составляет 7% годовых.

По информации «Ведомостей», параметры нового выпуска будут такими же, как в марте. О том, что условия размещения идентичны прошлому выпуску, также сообщил собеседник РБК на финрынке.

www.adv.rbc.ru

Изначально компания планировала разместить облигации еще на $500 млн, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение, которое разослала потенциальным покупателям инвесткомпания «Атон». Однако затем сумму решили увеличить до $750 млн, утверждает собеседник газеты, близкий к организаторам размещения. По его словам, окончательная цена бондов определится 29 апреля.

СМИ узнали о планах Telegram провести IPO в течение двух лет

Технологии и медиа

Читайте на РБК Pro

Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными»

Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд

Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу

Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей»

Организаторами нового размещения выступили компании JP Morgan, сингапурский инвестбанк DBS и российский «Атон», сообщили источники издания.

РБК направил запросы в пресс-службу ВТБ и «Атона», которые участвовали в организации предыдущего размещения бондов Telegram на $1 млрд.

По словам собеседника «Ведомостей», дополнительный выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов. Так, покупателями 50% бондов должны выступить азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды, еще 10% — на российские компании. Другой источник издания уточнил, что доля российских инвесторов составит 10–15%. «Планируя этот выпуск, [основатель Telegram Павел> Дуров изначально ориен
Источник: Все новости мира.