1927 год, штат Луизиана. Одинокий отель на окраине Нового Орлеана. У входа собираются люди, вооруженные цепями и прочим холодным и огнестрельным оружием. Они врываются в комнату номер 36, которую снимает художник Швейк.Его обвиняют в связях с сатаной, жестоко избивают цепями, а потом приколачивают гвоздями к стене в подвале, обливают кислотой и замуровывают…
1644 год, династия Цинь много лет правит в стране с помощью Манжурских войск. Но недовольство народа оккупацией растет, то там, то тут образуются тайные общества повстанцев, готовых встать на борьбу с завоевателями. Не жалея сил власти охотились за списками этих бунтовщиков. Что бы уберечь эти списки от властей, бунтовщики делили их на несколько частей и тщательно прятали.
Всего несколько дней назад марсиане приземлились на землю и познакомились с ее обитателями. Марсиане, как более развитая раса стремятся обучить людей новым технологиям. Все бы хорошо, но ведущему новостей кажется что здесь что-то не так.
Труп Чарльза Баскервиля обнаруживают неподалеку от его родового поместья. Выражение нечеловеческого ужаса на лице покойника и следы крупной собаки поблизости заставляют вспомнить старинную легенду о проклятии, тяготеющем над родом Баскервилей. Шерлоку Холмсу предстоит докопаться до истины…
